Alexander y Yaneth cuentan con más de 16 años de experiencia en el sector contable y financiero, prestando servicios a diferentes empresas. Hoy quieren transformar esa experiencia en una marca propia orientada a servicios BPO contables y financieros, idealmente enfocados en el sector salud (clínicas, consultorios, IPS, odontólogos, distribuidoras médicas, etc.), aprovechando los contactos de Alexander y la red de clientes actuales de Cortex.
Retos clave de la idea de negocio
No existe aún una marca definida (nombre, logo, identidad).
Portafolio de servicios muy amplio y poco enfocado, lo que dificulta la comunicación.
No hay una presencia digital profesional (web, activos digitales, redes).
Base de contactos importante pero sin CRM ni segmentación por fase del lead.
Necesidad de construir un posicionamiento diferenciador (especialistas en finanzas para salud).
Diseñar y poner en marcha la marca y el ecosistema digital de un BPO contable y financiero especializado en el sector salud, estructurando su portafolio y creando un sistema de adquisición de clientes (digital + voz a voz) que sea medible, escalable y profesional.
Creación de marca (naming + identidad visual).
Definición de portafolio de servicios y propuesta de valor para salud.
Desarrollo de sitio web de servicios.
Implementación y gestión de activos digitales (dominio, correos, perfiles, GMB, etc.).
Estrategia de pauta digital (Meta / Google) para captación de leads.
Diseño de sistema de referidos y CRM ligero para ordenar la base de contactos.
Acompañamiento estratégico mensual (Consultoría 360).
Más que diseñar “piezas sueltas”, acompañaremos a Alexander y Yaneth en la creación y posicionamiento de su BPO contable y financiero: definiremos la marca, organizaremos su portafolio, activaremos sus contactos en un sistema de oportunidades y encenderemos los canales digitales y de voz a voz para atraer clientes del sector salud de forma constante y medible.
Definimos territorios de nombre alineados con la propuesta de valor del BPO contable para salud.
Creamos y evaluamos opciones con una matriz 360° (pronunciación, recordación, coherencia, flexibilidad y registrabilidad).
Entregamos un shortlist recomendado con revisión básica de dominios y registros de marca.
Diseño del logo principal y sus versiones (horizontal, vertical, monocromática).
Definición de paleta de colores, tipografías y estilo visual alineado al sector salud y financiero.
Mini manual de marca con usos correctos/incorrectos para mantener coherencia en todas las piezas.
Configuración de dominio, hosting y correos corporativos para la nueva firma.
Creación y optimización de perfiles en Google Business Profile, LinkedIn (empresa y socios), Facebook e Instagram.
Implementación de Google Analytics, Google Tag Manager y píxeles de Meta para medir visitas, formularios y campañas.
Diseño y construcción de un sitio web de servicios (4–6 secciones) enfocado en agendar reuniones y solicitar diagnósticos contables.
Secciones sugeridas: Inicio, Servicios BPO, Sector Salud, Equipo (Alexander y Yaneth), Casos/Beneficios, Contacto.
Formularios conectados al CRM y a WhatsApp para facilitar el contacto directo de clínicas y profesionales.
Definimos la estrategia de redes para posicionar el BPO como referente en contabilidad y finanzas para el sector salud (tono, temas, secciones de contenido).
Diseñamos una parrilla mensual con contenidos de autoridad: tips contables, cambios normativos, casos tipo y buenas prácticas para clínicas, consultorios y odontólogos.
Creamos y adaptamos las piezas gráficas y copys para LinkedIn y una red de apoyo (ej. Instagram o Facebook), orientadas a educar, generar confianza y abrir conversaciones comerciales.
Diseño e implementación de campañas en Meta Ads y/o Google Ads para captar prospectos del sector salud en Bogotá y otras ciudades clave.
Segmentaciones específicas para odontólogos, clínicas, consultorios y empresas de dispositivos médicos.
Optimización continua (anuncios, copys, segmentación) y reporte mensual con leads generados y costo por oportunidad.
Investigación de palabras clave como “contabilidad para clínicas”, “BPO contable sector salud”, “asesoría financiera para odontólogos”, entre otras.
Optimización on-page del sitio (títulos, descripciones, contenidos) para mejorar el posicionamiento orgánico.
Creación inicial de 2–3 artículos de blog que respondan dudas frecuentes del sector salud y ayuden a generar autoridad.
Implementación de un CRM sencillo (HubSpot free, Airtable, Notion u otra herramienta adecuada) para centralizar:
Contactos históricos de Alexander.
Referidos de Yaneth (clientes de Cortex).
Nuevos leads digitales.
Diseño del pipeline comercial (nuevo, contactado, reunión, propuesta, cerrado, seguimiento).
Configuración de tareas y recordatorios para que ninguna oportunidad se pierda por falta de seguimiento.
Reunión estratégica mensual para revisar indicadores clave: leads, reuniones agendadas, propuestas enviadas y clientes cerrados.
Ajustes de estrategia comercial y de marketing según lo que funcione mejor (segmentos, mensajes, canales).
Acompañamiento cercano en decisiones de crecimiento, nuevos servicios y alianzas dentro del sector salud.
10 publicaciones al mes, se crea y se genera el contenido basado en la parrilla de programación
se genera el contenido con material suministrado por el cliente
10 publicaciones al mes, se crea y se genera el contenido basado en la parrilla de programación
Incluye una visita mensual de toma de contenido multimedia ( fotografía y video
12 publicaciones al mes, se crea y se genera el contenido basado en la parrilla de programación
Incluye una visita mensual de toma de contenido multimedia –
fotografía y video